Ambito · Privati e patrimonio
Successioni, eredità e patrimonio
Pianificare per tempo il passaggio del patrimonio evita conflitti e sorprese. Consulenza chiara su testamenti, eredità e donazioni, in via stragiudiziale.
Cosa facciamo
Decidere per tempo
Pianificazione successoria
Capire come organizzare il passaggio del patrimonio in modo consapevole, valutando le opzioni e i loro effetti.
Testamenti
Consulenza sui contenuti e sui limiti di un testamento (quote di legittima, legati): cosa è possibile disporre e come.
Divisioni ereditarie
Supporto stragiudiziale alle divisioni tra eredi: analisi della situazione, accordi e scritture, per evitare il conflitto.
Donazioni e passaggi
Consulenza su donazioni e passaggi patrimoniali in famiglia, con attenzione agli equilibri tra gli interessati.
L'attività è esclusivamente stragiudiziale: consulenza, pareri e documenti. Non trattiamo cause ereditarie né rappresentanza in giudizio; per quelle ti indirizziamo a professionisti abilitati.
Gli atti riservati al notaio (testamento pubblico, atti di provenienza, dichiarazione di successione ove di sua competenza) restano di sua competenza: ti affianchiamo a monte, sulla strategia e sui documenti.
- Vuoi fare testamento ma non sai cosa puoi decidere davvero: la casa a un figlio, un aiuto in più a chi ti ha assistito, senza creare un contenzioso tra fratelli dopo di te.
- È mancato un familiare e ti trovi a gestire l'eredità con altri eredi: devi capire chi eredita cosa e se ti conviene accettare, accettare con beneficio d'inventario o rinunciare.
- Tra coeredi c'è un immobile in comune — la casa dei genitori, un terreno — e volete dividerlo senza arrivare allo scontro: serve un accordo scritto che regga nel tempo.
- Vuoi donare ora casa o denaro a un figlio, ma temi gli effetti sugli altri eredi e sulla futura successione: collazione e azione di riduzione non sono dettagli.
- Stai per comprare (o hai ricevuto) un immobile che proviene da una donazione e vuoi capire i rischi che questa provenienza comporta, prima di firmare qualsiasi cosa.
Un quadro scritto su cui decidere: il parere con il calcolo delle quote di legittima e della disponibile, lo schema di testamento olografo con le istruzioni per redigerlo in modo valido, la bozza dell'accordo tra coeredi per la divisione, la checklist degli adempimenti con la distinzione netta tra ciò che curiamo noi e ciò che spetta a notaio e commercialista.
Come si svolge
Il percorso, in tre passi
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Famiglia e patrimonio, in chiaro
Ricostruiamo insieme la situazione: chi sono gli eredi attuali o futuri, cosa compone il patrimonio, quali donazioni sono già state fatte, cosa vuoi ottenere. Bastano i documenti essenziali e una conversazione riservata.
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Il quadro delle regole
Ricevi un parere scritto che traduce il codice nella tua situazione: quote di legittima e quota disponibile, effetti delle donazioni pregresse, opzioni percorribili con vantaggi e controindicazioni di ciascuna. Numeri e riferimenti, non formule vaghe.
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I documenti per decidere
In base alla scelta, prepariamo lo strumento: schema e istruzioni per il testamento olografo, bozza dell'accordo di divisione tra coeredi, oppure il quadro ordinato da portare al notaio quando serve un atto pubblico.
FAQ
Domande frequenti
- Posso scrivere il testamento da solo o serve il notaio?
- Il testamento olografo è valido se è scritto per intero, datato e sottoscritto di tua mano (art. 602 c.c.): niente notaio, ma basta un errore di forma per comprometterlo. Noi ti diamo la consulenza sul contenuto e uno schema da ricopiare di tuo pugno, con le istruzioni per la conservazione. Il testamento pubblico, invece, è atto del notaio: in quel caso prepariamo con te il quadro delle disposizioni da portargli.
- Posso lasciare tutto a un solo figlio?
- No: la legge riserva quote intangibili — la legittima — al coniuge e ai figli (artt. 536 e seguenti c.c.), e le disposizioni che le ledono sono esposte all'azione di riduzione dopo l'apertura della successione. Puoi però orientare la quota disponibile, che a volte è più ampia di quanto si crede: il nostro parere calcola esattamente su cosa puoi decidere.
- Fate voi la dichiarazione di successione?
- La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale, da presentare di regola entro dodici mesi dall'apertura della successione (D.Lgs. 346/1990): la predisposizione e l'invio sono di norma curati da commercialista, CAF o notaio (l'erede può anche presentarla da sé, con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate). Noi curiamo il piano giuridico su cui quella dichiarazione si costruisce — chi eredita, in quali quote, con quali accordi tra coeredi — e ti indirizziamo al professionista giusto per la parte fiscale.
- Una donazione si può fare con una scrittura privata?
- No: la donazione richiede l'atto pubblico notarile, con i testimoni, a pena di nullità; fa eccezione solo la donazione di modico valore di beni mobili, che si perfeziona con la consegna (artt. 782 e 783 c.c.). Il nostro contributo sta a monte: valutare prima gli effetti della donazione sugli altri eredi — collazione, riduzione — e preparare per il notaio un quadro che eviti sorprese.
- Gli eredi sono già in conflitto: potete rappresentarci in causa?
- No: l'attività è esclusivamente stragiudiziale. Possiamo però fare ciò che spesso disinnesca la lite: un parere terzo che mette nero su bianco quote e diritti di ciascuno, e la bozza di un accordo di divisione su cui trattare. Se il conflitto finisce comunque davanti al giudice, ti indirizziamo a un avvocato.
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